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TUhjnbcbe - 2023/4/23 20:21:00

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自00年月14日再融资新规实施以来,A股定增市场的火爆有增无减。今日晚间,伊利股份10亿元定增结果出炉,最终获配对象共计名。数据显示,伊利股份此次定增合计有53家机构参与申购。从认购倍数来看,全球顶级资本超额认购3.4倍。从机构来看,高毅资产获配4亿元,礼仁投资旗下两只产品合计获配7亿元。

实际上今年以来,无论定增募资的上市公司数量,还是定增的净募资额均已超过去年。据私募排排网不完全统计,今年已有超过家私募参与定增,参与定增的总次数次。以最新收盘价计算,私募参与定增项目对比发行价的浮盈概率约为90%。

顶级资本超额认购3.4倍,高毅、礼仁获配11亿元

自00年月14日再融资新规实施以来,A股定增市场的火爆有增无减。尤其是今年以来,无论是发布定增募资的上市公司数量,还是定增募资金额均已超过去年。据私募排排网统计,截至1月9日,年内有49家上市公司发行了定增股份,共增发亿股,实际募资净额达.75亿元,平均发行折价率.11%。

今日晚间,伊利股份发布公告称,公司10亿定增顺利落地。此次发行最终获配对象共计名,发行股票数量为3.18亿股,发行价格为37.89元/股,募集资金总额约为10.47亿元。

值得注意的是,从数据来看,此次伊利股份是再融资新规发布以来,百亿元以上定增项目中参与申购的投资者家数最多的公司,此次参与定增申购的投资者合计53家。另外,此次定增对行业内的大幅折扣已不存在,伊利股份的定增发行价格为37.89元,而今日公司收盘价格为41.41元,相比其他公司定增动辄0%的折扣相比,伊利股份的折扣力度确实较小。同时,从参与机构的认购倍数来看,伊利股份获得了顶级机构3.4倍的认购倍数。

从参与此次定增的竞价名单来看,最后竞价成功的名发行对象包括了保险机构、个人投资者、公募基金、私募基金、外资机构、证券公司等各种类型的投资者。值得注意的是,外资机构可谓是此次定增最大的“赢家”:巴克莱银行(BarclaysBankPLC)获配14.88亿元;高盛公司有限责任公司(GoldmanSachsCo.LLC)获配14.14亿元;安联环球投资新加坡有限公司获配7.89亿元;瑞士银行获配6.77亿元。

此外,三家顶级私募机构也获配,其中宁波君和同谦股权投资合伙企业(有限合伙)获配4.8亿元。另外两大顶级私募机构也格外显眼:高毅资产旗下的-高毅晓峰号致信基金获配.6万股,获配金额近4亿元;天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募基金获配93.7万股,获配金额近3.5亿元;天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)卓越长青二期私募基金获配93.7万股,获配金额近3.5亿元。

伊利股份表示,公司此次定增募资主要将用于高品质液态奶、婴幼儿配方奶粉等高增长、高附加值品类的产能建设。从公司业绩来看,01年前三季度,公司实现净利润79.67亿元,同比增长31.8%。从投资回报来看,伊利股份累计分红1次,累计分红金额高达亿元。有私募机构认为,伊利股份此次定增顶级机构云集,即使是低折扣发行也有机构挤破脑袋也想获配,主要原因是伊利股份优秀的业绩和投资回报。伊利股份通过一系列的布局,增资奶酪业务、入股澳优等动作,让投资者看到了公司的增长动能和前景。

挤破脑袋也要参与申购,私募参与定增9成赚钱

去年的再融资新规降低了上市公司通过定增融资的门槛,使定增股份的发行底价最低可以打8折,这相当于参与定增的机构有机会以更低的价格买到股票。同时因为定增的股份存在半年左右的锁定期,定增的价格越低,机构的参与风险就越低,获利空间就越大。对于优质上市公司的定增来看,机构投资者挤破脑袋也要申购的原因主要是太赚钱了。尤其是在今年结构性行情下,市场盈利难度较大,火爆的定增市场更是吸引了私募机构的

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