近日，多位百亿基金经理持仓变动曝光，部分消费股成为这些基金经理频繁调仓的对象，比如伊利股份、王府井就分别获得张坤旗下基金连续加仓，以及林英睿旗下基金连续减持。
此外，乔迁管理的兴全商业模式优选新进公牛集团前十大流通股东，朱少醒管理的富国天惠精选成长、胡昕炜管理的汇添富消费行业都新进成为千味央厨前十大流通股东。
张坤连续加仓伊利股份
随着地产政策及二级市场表现活跃，市场对复苏逻辑抱有较强的预期，进而也对该逻辑下的消费投资抱有期待。从公募视角来看，一些百亿基金经理近期频频调仓消费股。
典型就是张坤和林英睿两位百亿基金经理，他们近期从不同品类调整持仓，或也映射出不同商业形态下的消费投资预期。
5月以来，伊利股份连续两次公布最新前十大流通股东，在两次统计名单中，张坤管理的易方达蓝筹精选混合均在前次基础上加仓。截至4月29日的统计显示，易方达蓝筹精选持有伊利股份.01万股，截至5月10日统计，变为.01万股。
今年一季度报告中，易方达蓝筹精选的股票仓位在94.38%，环比下降0.06%，虽然是高仓位运行，但至少仍有一定的现金头寸，会否有增量资金配置暂不知情，从基金经理的态度来看，这段时间是在乳业龙头上坚定做多。
林英睿管理的广发价值领先混合、广发睿毅领先混合从今年一季度开始，连续三次减仓王府井。广发价值领先从去年四季度就开始减持，今年一季度，前述两只基金均开启减持，随后在4月19日、5月9日两次统计中继续减持王府井，最新持股显示，广发价值领先混合、广发睿毅领先混合分别持有王府井.67万股、.53万股。
消费细分市场值得
